Iberdrola anuncia emisión de bonos verdes por 1.600 millones de dólares
Iberdrola informó este martes que llevará a cabo una emisión de bonos verdes en dólares estadounidenses por un monto total de 1.600 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 1.433 millones de euros. La operación se estructura en dos tramos con vencimientos a tres y siete años, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Detalles de los tramos y condiciones de la emisión
El primer tramo, por 800 millones de dólares (717 millones de euros), vence en noviembre de 2029 y ofrece un cupón del 5,4%. El segundo tramo, también por 800 millones de dólares, tiene como vencimiento noviembre de 2033 y cuenta con un cupón del 5,85%. Ambas emisiones están destinadas a inversores institucionales tanto en Estados Unidos como fuera del país.
Destino de los fondos y objetivos de la operación
Respecto a la finalidad de la emisión, Iberdrola explica que los fondos recaudados se destinarán a proyectos verdes elegibles, conforme a los criterios establecidos en su marco de Financiación Verde. La compañía busca así respaldar iniciativas sostenibles y contribuir a sus objetivos medioambientales.
Fecha prevista y estructura de colocación
Se prevé que el cierre y el desembolso de la emisión tengan lugar el próximo 4 de noviembre, siempre y cuando se cumplan las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. La colocación será realizada por una serie de bancos nacionales e internacionales, aunque Iberdrola no ha divulgado sus nombres.
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