FIBRA Prime obtiene 40 millones de dólares en bolsa para reducir deuda de megaproyecto en el sur de Lima: ¿desde qué monto es posible invertir

FIBRA Prime logra captar más de USD 40 millones en su sexta emisión en la Bolsa de Lima

FIBRA Prime ha recaudado un total de 40,37 millones de dólares en su sexta operación de emisión de certificados de participación en la Bolsa de Valores de Lima. La mayor parte de estos recursos, 34,64 millones de dólares, corresponden a una oferta pública, mientras que 5,73 millones de dólares provienen de suscripciones preferentes. Los fondos obtenidos serán utilizados, principalmente, para realizar un prepagó parcial del préstamo puente otorgado por Scotiabank y BCI, destinados a la adquisición del Parque Logístico Lima Sur.

Detalle de la participación y estructura de la colocación

La operación financiera involucró 1.048 órdenes en la etapa de oferta pública, realizadas a través de 12 Sociedades Agentes de Bolsa. La participación de personas naturales en esta fase ascendió a 10,78 millones de dólares, concentrando el 31,1% del monto total recaudado en la emisión pública mediante 1.032 órdenes. En total, la sexta colocación recibió 1.367 solicitudes de compra, combinando la etapa preferente y la oferta pública.

Impacto en la estrategia de la compañía y análisis de la operación

Ignacio Mariátegui, CEO de FIBRA Prime, expresó que esta captación de capital refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia de la empresa. Resaltó que la Bolsa peruana tiene la capacidad de canalizar el ahorro hacia activos productivos. La firma, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima bajo el símbolo FIBPRIME, administra un portafolio que incluye inmuebles de oficinas, comercio, logística e industrial.

La operación permitirá reducir el nivel de endeudamiento mediante la amortización del crédito puente obtenido con Scotiabank y BCI, por la adquisición del Parque Logístico Lima Sur, un activo relevante que suma capacidad logística a su portafolio y diversifica las fuentes de ingreso por alquileres. Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime, indicó que la sustitución de deuda por capital busca fortalecer la estructura financiera de la compañía y aumentar su potencial de generación de flujo de caja y valor por certificado.

Perspectivas futuras y condiciones de inversión

Tras esta emisión, FIBRA Prime evaluará nuevas oportunidades de inversión y futuras operaciones en el mercado de capitales, además de profundizar en la negociación de sus certificados en la Bolsa de Lima para captar una mayor participación de inversionistas individuales. La compañía informó que sus certificados permiten distribuciones mensuales en dólares, sujetas al rendimiento del portafolio, incluyendo variables como la renta de los inmuebles, ocupación, gastos operativos y apalancamiento financiero, sin ofrecer rentabilidad garantizada.

Este fideicomiso reúne aportes de diversos inversionistas para adquirir y gestionar propiedades que generan rentas, como oficinas, locales comerciales, almacenes y parques logísticos. La inversión puede realizarse desde un monto mínimo de un certificado, cuyo valor aproximado era de 6,85 dólares (unos 23 soles), sin plazos obligatorios de permanencia, ya que los certificados se negocian en Bolsa según la oferta y demanda del mercado.