Perú emite con éxito su mayor bono verde en dólares
El Estado peruano ha logrado colocar de manera exitosa una emisión de bonos verdes por un valor de 4.500 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 4.058 millones de euros. La emisión se realizó con vencimientos a 12 y 30 años, ofreciendorendimientos del 6,06% y 6,45%, respectivamente, consolidándose como la mayor en dólares en la historia del país andino.
Alta demanda internacional y condiciones favorables
La operación recibió un respaldo significativo por parte de los inversores internacionales, registrando una demanda superior a los 21.000 millones de dólares, o cerca de 18.935 millones de euros. Este volumen es el más alto alcanzado desde la pandemia y llevó la tasa de sobresuscripción a más de siete veces el monto inicialmente ofrecido. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la plataforma gubernamental ‘El Peruano’, participaron más de 320 cuentas tanto nacionales como internacionales, lo que permitió optimizar notablemente las condiciones de la colocación en favor de Perú.
Impacto en las condiciones de la emisión y usos de los fondos
La alta demanda redujo el diferencial inicial de la emisión, disminuyendo los puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense para los vencimientos a 12 y 30 años, desde los 160 hasta 42 y 40 puntos básicos respectivamente. Esta reducción implicó que la emisión presentara una prima negativa para los bonos a 12 años y sin prima para los de 30 años. Los fondos recaudados serán destinados a proyectos relacionados con la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos por desastres naturales y la construcción de infraestructuras resilientes frente a fenómenos como El Niño.
Reforzando la estrategia de gestión de deuda y confianza internacional
Además, Perú lanzó una oferta de intercambio de bonos globales en dólares, con vencimientos en 2027, 2030 y 2031, por nuevas emisiones con vencimiento en 2038. El objetivo es mejorar el perfil de la deuda pública y consolidar las perspectivas a largo plazo de la curva de rendimientos en moneda extranjera.
El ministro de Economía y Finanzas peruano, Elmer Cuba, destacó que «Perú continúa siendo un país que genera confianza en los mercados financieros internacionales y mantiene su capacidad de acceder a financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas. Es una excelente noticia para el país».
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