El Instituto de Crédito Oficial (ICO) lanzó este martes su decimotercer bono social por 500 millones de euros, con vencimiento a cinco años, para financiar iniciativas empresariales que generan impacto positivo en la sociedad. El instrumento ha registrado una alta demanda internacional, con inversores que han presentado solicitudes superiores a los 1.200 millones de euros, lo que representa un 2,4 veces el monto inicial previsto.
Este nivel de interés ha permitido al ICO bajar el diferencial sobre la tasa del Tesoro desde los 9 puntos básicos hasta 6, mejorando así las condiciones de financiamiento para los proyectos seleccionados. El libro de órdenes indica que el 81 por ciento de los bonos fueron adquiridos por inversores extranjeros, mientras que el 24 por ciento se colocó en cuentas bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Sobresuscripción de bonos sociales refleja confianza en la economía española
El ICO destacó que esta sobresuscripción refleja la confianza de los inversores en la economía española y en su capacidad para gestionar instrumentos de inversión social. Los bancos encargados de colocar el bono fueron Bank of America, Crédit Agricole (CACIB), Citi y Banco Santander, con Helaba y Natixis como co-leads. El rendimiento ofrecido es del 3,65 por ciento.
Los inversores provienen principalmente de Asia y Oriente Próximo (24%), España (19%) y Alemania (15%), aunque también se registran participaciones de Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Con esta emisión, el ICO ha superado los 6.500 millones de euros en bonos sociales emitidos desde 2015, alcanzando así su vigésima primera emisión sostenible. El total acumulado de deuda social se sitúa ahora en 10.550 millones de euros.
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