Economía: Aeropuertos Argentina lanza bonos negociables por 357,3 millones con interés del 8% y vencimiento en 2036

Aeropuertos Argentina emite obligaciones negociables por 400 millones de dólares

Aeropuertos Argentina, la empresa encargada de gestionar 35 aeropuertos en el país sudamericano y perteneciente al grupo Corporación América Airports (CAAP), ha lanzado una emisión de obligaciones negociables por un valor de 400 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 357,3 millones de euros. La emisión tiene un vencimiento programado para el 5 de noviembre de 2036 y ofrece un interés del 8%.

Alta demanda y volumen de órdenes de inversores

La compañía recibió órdenes de inversión tanto de actores locales como internacionales por un total de 1.000 millones de dólares, lo que representa una aceptación de 2,5 veces el monto inicialmente colocado. A pesar de esta demanda, la emisión se presentó por debajo del límite máximo previsto en un principio, que era de 600 millones de dólares (alrededor de 535,9 millones de euros).

Detalles de la operación y su marco regulatorio

Según el prospecto enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operación se enmarca dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo de hasta 1.500 millones de dólares, o su equivalente en otras monedas. Este programa busca facilitar financiamiento para distintas necesidades de la compañía.

Planes de inversión y beneficios de la emisión

Con estos fondos, Aeropuertos Argentina planea refinanciar deuda existente y extender los plazos de amortización de capital. Además, la concesionaria proyecta un plan de inversiones aeroportuarias por 1.500 millones de dólares, que tendrá lugar entre 2027 y 2031. Esta iniciativa forma parte del acuerdo alcanzado en septiembre con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que aprobó la extensión de las concesiones aeroportuarias hasta 2049, con posibilidad de prórrogas hasta 2056.