BBVA culmina la colocación de un bono estructurado por 2.050 millones de dólares
El banco BBVA ha finalizado con éxito la emisión de un bono senior no preferente por un total de 2.050 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1.952 millones de euros según el tipo de cambio actual. La emisión se estructuró en tres tramos diferentes: dos a tasa fija con vencimiento a 3 y 10 años, y un tercero a tasa flotante con vencimiento a 3 años, según informó la entidad financiera. La operación tuvo una demanda que superó en casi cinco veces la cantidad ofrecida.
Detalle de los tramos emitidos
El primer tramo, a tasa fija y con vencimiento en 2029, contó con una colocación de 750 millones de dólares, aproximadamente 714 millones de euros. El segundo tramo, también con vencimiento en 2029 pero referido a un interés flotante ligado al índice SOFR, alcanzó los 300 millones de dólares, cerca de 286 millones de euros. Por su parte, el tercer tramo, con un horizonte a 10 años y cupón fijo, cerró con una emisión de 1.000 millones de dólares, unos 952 millones de euros.
Impacto y objetivos de la emisión
Los tramos con interés fijo lograron un rendimiento promedio que se situó 27 puntos básicos por debajo del precio de salida, reflejando una buena acogida en el mercado. La colocación fue coordinada por BBVA junto a Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho y UBS. La operación forma parte del plan de financiación de BBVA para 2027 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles del grupo para cumplir con los requerimientos del mecanismo MREL.
Decimo operación de deuda en lo que va de año
Con esta emisión, BBVA ha alcanzado su décima operación de deuda en 2023. El calendario de colocaciones inició en enero con la emisión de 2.000 millones de euros en deuda sénior no preferente, la mayor en euros en las últimas dos décadas para la entidad. En febrero, colocó 2.500 millones de dólares (unos 2.381 millones de euros), la cifra más alta en esa moneda para BBVA. En abril, captó 2.250 millones de dólares (aproximadamente 2.143 millones de euros) mediante una emisión en doble tramo, combinando 1.250 millones de dólares en deuda sénior no preferente y 1.000 millones en instrumentos Tier 1 (AT1). En junio, realizó dos operaciones: una emisión verde sénior no preferente por 1.250 millones de euros y una emisión de cédulas hipotecarias a doble tramo por 2.250 millones de euros, la primera de este tipo desde 2023. En agosto, recaudó 2.300 millones de dólares en tres tramos y, en septiembre, adjudicó 1.250 millones de euros en bonos verdes senior preferentes y 600 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 719 millones de euros. Finalmente, el 3 de noviembre, cerró una emisión de 390 millones de francos suizos, aproximadamente 417 millones de euros, mediante un bono verde senior preferente estructurado en dos tramos.
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