Qualitas Energy asegura financiamiento de 257 millones de dólares para proyectos de energías renovables y almacenamiento en Chile

Qualitas Energy cierra una financiación de 286 millones de dólares para proyectos renovables en Chile

Qualitas Energy ha alcanzado un acuerdo de financiación sin recurso por un valor de 286 millones de dólares, aproximadamente 257 millones de euros, destinado a financiar toda su cartera en Chile a través del fondo Qualitas Energy Fondo V (QE V). Este portafolio incluye una capacidad de generación renovable de 259 megavatios y 840 megavatios hora en almacenamiento energético mediante baterías, según informó la plataforma de inversión en energías renovables.

Detalles del paquete de financiación y participación de instituciones financieras

El paquete, clasificado como financiación verde, comprende financiamiento senior sin recurso, líneas de cartas de crédito y una línea específica para la financiación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La operación ha contado con la participación de BNP Paribas y Banco Santander. BNP Paribas ha actuado como banco estructurador único, coordinador global y coordinador de financiación verde, mientras que Banco Santander ha ejercido como agente administrativo, estructurador principal conjunto y coordinador conjunto de la colocación. Ambos bancos han desempeñado roles clave en la estructuración y gestión del acuerdo.

Proyectos financiados y previsión de puesta en marcha

La financiación abarca ocho activos que corresponden a tres tecnologías de generación renovable: 66 MW de instalaciones hidroeléctricas de pasada en operación, un proyecto solar fotovoltaico de 154 MWp que incluye 840 MWh de sistemas de almacenamiento en baterías y 39 MW de capacidad eólica terrestre. Estos proyectos, actualmente en construcción, se prevé que entren en operación comercial en 2028.

Seguridad y respaldo en contratos de largo plazo

La cartera cuenta con contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA, con empresas de primer nivel, lo que proporciona una mayor visibilidad y estabilidad en los ingresos futuros, respaldando así la estructura de financiamiento. En términos legales, Qualitas Energy fue asesorada por White & Case desde Nueva York y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría en Chile. Los asesores legales de las entidades financiadoras fueron Milbank, también desde Nueva York, y SCLB Abogados en Chile.

Perspectivas y declaraciones de la compañía

Cristóbal Santa Cruz, socio director y co-vicepresidente de relaciones con inversores, estrategia y Chile de Qualitas Energy, señaló que esta operación demuestra la capacidad de la plataforma para generar valor mediante la integración de distintas tecnologías y la construcción de carteras diversificadas, aprovechando las ventajas de agrupar activos hidroeléctricos, solares, eólicos y de almacenamiento en una única estructura de financiamiento. Además, resaltó que, con el apoyo de bancos internacionales de renombre, continúan gestionando activamente sus activos durante todo su ciclo de vida y promoviendo la transición energética en Chile.