Iberdrola emite bonos verdes en dólares por 1.600 millones en una operación con gran demanda
Iberdrola ha lanzado una emisión de bonos verdes en dólares estadounidenses por un monto total de 1.600 millones, distribuidos en dos tramos a tres y siete años, según informó la compañía. La operación contó con una demanda superior a los 5.000 millones de dólares, aproximadamente 4.488 millones de euros, lo que representa más de tres veces el volumen final emitido.
Primera operación en EE.UU. desde 2009
El grupo, dirigido por Ignacio Sánchez Galán, decidió volver a acceder al mercado de deuda de Estados Unidos, en su primera operación directa en dicho mercado desde 2009. Esta iniciativa abre una nueva vía de financiamiento para la empresa, complementando la actividad de sus filiales americanas que continúan operando en este mercado.
Detalles de la emisión y condiciones financieras
La emisión se estructuró en dos tramos de 800 millones de dólares cada uno. El primer tramo vence el 4 de noviembre de 2029, con un cupón fijo anual del 5,40%, mientras que el segundo plazo concluye el 4 de noviembre de 2033, con un cupón fijo anual del 5,85%. La compañía señaló que, en términos relativos, el costo final de la emisión ha sido comparable al que podría haberse obtenido en el Euromercado, lo cual refleja la buena elección del momento para realizar la transacción.
Participación y objetivos de la emisión
La emisión fue dirigida a inversores institucionales tanto en Estados Unidos como en otros mercados internacionales, logrando la participación de 116 inversores, mayoritariamente americanos, incluyendo varias de las principales instituciones financieras del país. Iberdrola destacó que la condición verde de la operación ha contribuido a incrementar la demanda, tanto interna como externa, fortaleciendo así su posicionamiento en financiamiento sostenible.
Los fondos obtenidos con esta emisión se destinarán a financiar o refinanciar activos de redes eléctricas, principalmente en el ámbito del transporte y las instalaciones renovables en Estados Unidos. La compañía prevé realizar inversiones anuales en este país por un valor de hasta 5.000 millones de dólares en los próximos años, en línea con su estrategia de expansión y transición energética.
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