El FC Barcelona concluye con éxito una emisión de bonos en menos de 24 horas
El FC Barcelona ha cerrado con éxito una nueva emisión de bonos por un monto nominal de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036. La operación fue suscrita íntegramente por inversores internacionales en un período inferior a 24 horas, permitiendo completar la totalidad de los 210 millones previstos en ambas emisiones autorizadas por la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios.
Detalles de la emisión y aceptación del mercado
La colocación se realizó con un diferencial de 202 puntos básicos, idéntico al establecido en la emisión previa de julio de 2016, según comunicó la entidad azulgrana tras recibir propuestas durante la fase de comercialización. Estas propuestas permitieron anticipar la transacción respecto al calendario inicialmente previsto, demostrando una rápida aceptación por parte de los inversores.
Respaldo del mercado y confianza en el proyecto
Desde el club catalán han destacado que la velocidad en la suscripción y la estabilidad del diferencial reflejan el respaldo del mercado financiero. Además, subrayan la confianza de los inversores en la capacidad del FC Barcelona para generar ingresos y llevar a cabo su proyecto a largo plazo.
Calificación crediticia mantenida tras la operación
La entidad también informó que mantiene su calificación crediticia en ‘BBB’ con perspectiva estable, la cual fue otorgada por la agencia de calificación Morningstar DBRS, tras la conclusión de esta operación de emisión. Esto refuerza la percepción de solidez financiera del club en el mercado internacional.
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